שאלונים ושירותים דיגיטליים

נא לבחור את השאלון שקיבלת מתומר, או להשאיר פרטים לתיאום פגישת היכרות.
המילוי פשוט, מאובטח, ונשלח ישירות אליו.

לשליחת שאלון ללקוח — לחצו 📲 שלח בוואטסאפ או ✉️ שלח במייל; ההודעה עם הקישור לטופס נפתחת מוכנה.

תיאום פגישה

📅 תיאום פגישת היכרות

השארת פרטים לתיאום פגישת היכרות או הרצאה — הפנייה מגיעה ישירות לתומר.

שאלונים דיגיטליים

ללקוחות חדשים — סקירה מלאה של המצב האישי, המשפחתי והפיננסי.

ללקוחות קיימים — עדכון מהיר של הפרטים המרכזיים.

אפיון רמת הסיכון המועדפת בחיסכון ובהשקעות (כ-2 דקות).

שאלון היכרות והצהרות לפי הוראות הדין.

לקוחות ממליצים

מה מספרים לקוחות שליוויתי — המלצות בלשונם.

📈 סקירות שווקים

עדכוני ריבית, ביצועי מדדים ומגמות בשווקים — סקירה חדשה מדי חודש.

העברות בנקאיות

בחירת גוף (הראל, הפניקס, מגדל, אלטשולר, מור, אנליסט, הכשרה) ומוצר/מסלול — ומקבלים הודעה מוכנה עם מספר החשבון וה-IBAN להעברה.

אזור סוכן — לשימוש פנימי

מנוע ידע מומחים (שו״ת איציק בן ארויה וקובי יתח) ומחולל נימוקים למסמך הנמקה. כלי עזר מקצועיים לתומר בלבד.