
תומר ניקסון
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני- רישיון משרד האוצר L-00124074
- תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות
- מלווה תיקי לקוחות בהיקף של כ-1.3 מיליארד ₪
- נשוי ואב לארבעה
ניהול הון ותכנון פיננסי למשפחות ולבעלי הון, מתוך ראייה כוללת של ההשקעות, הנכסים, תכנון הפרישה והעברת ההון לדור הבא. ליווי אישי ומתמשך, המשלב ניסיון מקצועי, היכרות מעמיקה עם צורכי המשפחה וחשיבה לטווח ארוך.
אני תומר, נשוי לרעות ואב לארבעה ילדים. עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני משנת 2016, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2017 ובוגר תואר ראשון במנהל עסקים, עם התמחות במימון ובנקאות.
אני מאמין שתכנון פיננסי נכון מתחיל בהיכרות אמיתית עם האנשים שמאחורי המספרים. לאורך השנים בניתי עם לקוחותיי מערכות יחסים המבוססות על אמון, מקצועיות, שקיפות וליווי אישי ומתמשך.
לצדי פועל צוות מקצועי וקבוע, שמכיר את לקוחותינו באופן אישי ומלווה אותם לאורך שנים. יחד אנחנו מעניקים מעטפת מקצועית ואנושית שמטרתה לסייע ללקוחותינו לקבל החלטות פיננסיות בביטחון וליהנות משקט נפשי.
תומר ניקסוןמייסד NIXON | תכנון פיננסי וניהול הון
רוב הלקוחות מזהים את עצמם באחד מארבעת אלה. לכל שלב יש החלטות אחרות.
החליקו לצדדים ←
צוברים בקרן השתלמות, בגמל ובפנסיה. חלק מהכסף עובד, חלק פשוט יושב — וזה השלב שבו הכי קל וזול לתקן.
חמש עד עשר שנים לפני. כאן נקבעות ההחלטות שישפיעו על גובה הקצבה, על המס ועל הנזילות להמשך החיים.
מה למשוך כקצבה ומה כהון, באיזה סדר, ואיך שומרים שהתיק ימשיך לעבוד לאורך שנים.
מוטבים ותכנון העברת הנכסים לדור הבא — מסודר מראש, ולא משהו שהמשפחה מגלה בדיעבד.
בניית מסלול הפרישה, בחירת אופן משיכת הכספים והתאמת הקצבה לצרכים.
מיצוי ההטבות והפטורים שמגיעים לכם, ותכנון מוקדם של אירועי המס.
התאמת רמת הסיכון, פיזור הנכסים ואופק ההשקעה למצב ולמטרות שלכם.
ראייה אחת של כל המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, במקום טיפול נקודתי.
היערכות מסודרת להעברת ההון לדור הבא.
ניהול תיקי השקעות בארץ, ולמי שמעוניין גם פיזור גיאוגרפי בשוויץ, כולל התאמת ההשקעה ללקוחות עם אזרחות אמריקאית, באמצעות מנהלי תיקים וגופים מורשים.
תהליך מסודר, שקוף ומתועד – מההיכרות הראשונה ועד הליווי השוטף.
נתחיל בפגישת היכרותמיפוי מלא של המצב הפיננסי והפנסיוני, ובניית תוכנית ליווי אישית המותאמת במדויק לצרכים שלכם.
בוחנת את התוכנית ומתאימה אותה לשינויים בשוק ובחיים האישיים.
דוחות תקופתיים, סיכום אחרי כל פגישה, ומענה אישי לאורך כל הדרך.
בתי השקעות וחברות ביטוח, וגישה לפתרונות השקעה מתקדמים ללקוחות כשירים.
האזור האישי באתר עדיין לא פעיל. עד שיעלה, כל אלה מגיעים אליכם ישירות מאיתנו:
התמונה משמאל היא הדמיה של האזור האישי העתידי, עם נתונים בדויים.
הצוות במשרד מלווה את הלקוחות בשוטף — מתיאום הפגישות ועד הטיפול בכל בקשה.





״הוא נעים הליכות, שקט, רגוע, לא דוחף, קשוב מאד, ורגיש מאד, ועל כן מיד הרגשתי שיהיה לי נח לעבוד איתו ומולו.״
״כמדען, אין לי זמן וראש לעסוק בעיניני הכספים וההשקעות. […] תומר והצוות העובד איתו מפגינים זמינות מלאה בכל שעה, והשירות שהם מעניקים הוא אדיב, אמין ויעיל.״
״תומר יודע לקחת נושאים פיננסיים מורכבים ולהפוך אותם לברורים ונגישים, תוך התאמה מדויקת לצרכים, למטרות ולרמת הסיכון המקובלת עלינו.״
״לאורך כל השנים אנו זוכים לשירות צמוד, מקצועי, עיניני, ולא פחות חשוב – הכל בנעימות וברמת שירותיות גבוהה.״
״מעבר למקצועיות, אני מעריך במיוחד את הזמינות, השקיפות והיחס האישי.״
״לאורך השנים אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים מקצועיות ונאמנות.״
תשובות בשפה פשוטה, לפני שנפגשים: משקיע כשיר, השקעת סכום גדול, ניהול הון פרטי, פרישה ופיצויים.
לכל המדריכיםמלאו הצהרה קצרה, ונחזור אליכם לתיאום פגישה אישית.
להצהרת לקוח כשיר ←עדכון חודשי על ריביות, מדדים ומגמות, בשפה ברורה.
העלאת ריבית ראשונה בארה״ב מאז 2023 ותשואות אג״ח בשיא של שני עשורים; אירופה יורדת בחדות, נאסד״ק ות״א 35 מסיימים בעלייה — והשקל נחלש מעט מול הדולר.
לסקירה המלאה ←אוגוסט 2026נאסד״ק מתאושש ועולה 3.61%, ת״א 35 מסיים חודש ללא שינוי אך עם 15% מתחילת השנה, האפיק הסולידי חיובי לאורך כל הקו — והשקל ממשיך להתחזק מול הדולר והאירו.
לסקירה המלאה ←יולי 2026מימושים חדים בטכנולוגיה מול עליות בסקטורים המסורתיים; בנק ישראל מוריד ל-3.5%, הנפט מזנק על רקע העימות עם איראן — ובחירות נקבעו ל-27 באוקטובר.
לסקירה המלאה ←הסקירות הן מידע כללי בלבד ואינן מהוות ייעוץ או המלצה לפעולה. הנתונים הם שינויי מדדים בלבד; תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
בטלפון, בוואטסאפ או במייל.
משאירים פרטים בטופס קצר, ונחזור אליך לתיאום מועד.